Ранее в Roistat уже была встроенная проверка заявок на дубли, но она позволяла учитывать только полные совпадения и заявки в статусах группы В работе.
Для многих клиентов такой проверки было недостаточно. В CRM создавалось много повторных заявок, которые дополнительно загружали менеджеров. Такие заявки также негативно влияли на общение с клиентами, так как они обращались в рамках текущего заказа, а менеджеры работали с заявками, как с новым.
Многие клиенты просили нас сделать проверку входящих заявок на дубли более гибкой, чтобы самостоятельно можно было настроить, какие заявки нужно проверять:
Теперь можно самостоятельно выбрать, по каким контактным полям (телефон, email) искать обращения от клиентов. Так же можно выбрать статусы заявок, которые должны учитываться при проверке. Выберите все статусы, в рамках которых менеджеры активно работают с клиентами, чтобы не создавать повторные заявки.
Теперь при проверке можно учитывать заявки, созданные за последнее время. Это может быть полезно, если у вас в бизнесе короткий цикл сделки и при повторных обращениях правильнее всего создавать новую заявку.
Заявки, которые Roistat определил как дубли, отображаются в списке отправленных заявок со ссылкой на заявку в CRM и с пометкой Дубль в графе Статус. Для просмотра заявок в окне настройки подключенной интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок.
Подробнее читайте в нашей документации.
Если у вас есть потребность в новых функциях Roistat, напишите нам.