Roistat — это не только удобный сервис сквозной бизнес-аналитики, но и мощный инструмент автоматизации процессов. Без должной автоматизации сотрудникам приходится создавать сделки вручную, обновлять их и постоянно поддерживать в актуальном статусе, на что тратится много времени. Roistat может создавать сделки, обновлять их или переводить в определенные статусы.

Часто менеджерам приходится самостоятельно менять статус сделки на актуальный, заполнять поля нужными данными, держать в голове информацию о том, когда и как связаться с клиентом, а операторам онлайн-чата после каждого диалога добавлять в сделку данные клиента или иные комментарии. Автоматизация маркетинга позволяет снизить нагрузку на сотрудников посредством автоматизации процессов.

Roistat умеет автоматически создавать лиды и сделки в CRM, используя данные с форм на сайте. Также, в два клика можно подключить интеграцию, например, с виджетом обратного звонка, онлайн чатом, формами в конструкторах сайтов — сделки из этих источников будут также создаваться в CRM. Подробнее о всех интеграциях можно почитать здесь. Кроме этого, в Roistat есть отдельный инструмент, который отвечает за автоматизацию рутинных задач маркетологов и сотрудников отдела продаж — Автоматизация маркетинга.

В автоматизации маркетинга есть три составляющие — это событие, условие и действие. Например, пользователь из Санкт-Петербурга зашёл на сайт, при этом менеджеру автоматически ставится задача в CRM. Здесь «пользователь зашёл на сайт» — это событие, «из Санкт Петербурга» — это условие, «ставится задача в CRM» — это действие. Также можно поставить задачу, если сделка, например, находится в статусе нежелательное количество времени, проставить ей теги, создать сделку в определенном статусе или воронке, изменить статус сделки, добавить комментарий или заполнить нужные поля. Все это может выполняться автоматически по определенным событиям с соблюдением нужных условий.

Здесь «пользователь зашёл на сайт» — это событие, «из Санкт Петербурга» — это условие, «ставится задача в CRM» — это действие. Также можно поставить задачу, если сделка, например, находится в статусе нежелательное количество времени, проставить ей теги, создать сделку в определенном статусе или воронке, изменить статус сделки, добавить комментарий или заполнить нужные поля. Все это может выполняться автоматически по определенным событиям с соблюдением нужных условий.

Кейсы использования

Гибкая настройка создания сделок в CRM

В компании имеются два сайта: продающий лендинг и полноценный интернет-магазин. Подход к работе и цикл сделки у них совершенно разные, а значит имеются две воронки продаж. В одной менеджер работает с лидами с лендинга, а во второй уже с клиентами интернет-магазина. Менеджер вручную раскидывает сделки по разным воронкам, тратя на это время и при этом может допустить ошибку. Этот процесс можно легко автоматизировать и создавать сделки с сайтов в разных в воронках не боясь ошибок.

В настройках это будет выглядеть так:

Событием служит Новая сделка, Условием мы поставили домен сайта, а в действии указали воронку, в которой необходимо создавать заявки. Теперь сделки с сайта online-shop.com будут создаваться в нужной воронке. Такую же настройку можно сделать и для второго сайта.

Ни одна сделка не останется без внимания

Менеджер был слишком загружен и пропустил одну из сделок, не связался с клиентом. Эту проблему легко решить просто настроив создание задач на менеджера для сделок, которые были созданы день назад и все еще не были взяты в работу. Таким образом сделка не потеряется и менеджер возьмёт ее в работу.

Выглядеть это будет примерно так:

Как видно из настроек, если с момента создания сделки прошел один день и она все еще находится в статусе Не обработана, то менеджеру будет поставлена задача. Все очень просто.

Удобный инструмент для теплых продаж

Вы хотите сделать upsale клиенту через 60 дней после продажи и получить фидбек о качестве продукции. Для этого менеджеру нужно сообщить о необходимости связаться с клиентом. Это можно легко автоматизировать.

Делается это в несколько кликов:

Таким образом через 60 дней после продажи менеджер сделает upsale.

Не разбудите клиента

Рассмотрим кейс добавления комментария к сделке. Возьмём бизнес, предоставляющий свои услуги за рубежом, например, в США. В 22:00 клиент оставляет заявку, а в 16:00 с ней начинает работать менеджер. У клиента из Америки совершенно другой часовой пояс и он сейчас сладко спит. Звонок менеджера его разбудит, а клиент будет раздражен. Этого можно избежать просто автоматическим дополнением комментария к сделке.

Вот, как это может выглядеть:

Событием выступает Создание сделки, в условии указывается нужная страна, а в комментарии текст, который спасет сон клиента. Теперь менеджер увидит этот комментарий и учтет при звонке.

Автоматизация онлайн-чата

На сайте есть онлайн-чат, где клиент может оперативно получить ответы на интересующие его вопросы и консультацию. В данном кейсе в качестве онлайн-чата будем использовать JivoSite. Оператор в чате предоставил клиенту всю необходимую информацию, клиент оставил номер телефона, оператор завершил диалог. Сделка, созданная по этому чату, потерялась в серой массе таких же сделок, менеджер не может её найти, а сделку нужно взять в работу и, возможно, связаться с клиентом. Решаем эту проблему за две минуты.

Настройка может выглядеть так:

Как видим, по завершению диалога в JivoSite мы переводим сделку в статус “Чат завершен. Ждет обработки”, а в теги добавляем слово JivoSite, чтобы сделка выделялась и менеджер мог легко ее найти.

Хотите подключиться?

Попробуйте Roistat бесплатно в течение 14 дней

Подключиться бесплатно