Подключить Roistat

Меню

Подключить Roistat
ГлавнаяОбновления RoistatПроверка заявок на дубли

Проверка заявок на дубли

Содержание

Настройте сами, когда создавать новую заявку по повторному обращению, а когда — нет

Подпишись на Telegram

Подписаться

Ранее в Roistat уже была встроенная проверка заявок на дубли, но она позволяла учитывать только полные совпадения и заявки в статусах группы В работе.

Для многих клиентов такой проверки было недостаточно. В CRM создавалось много повторных заявок, которые дополнительно загружали менеджеров. Такие заявки также негативно влияли на общение с клиентами, так как они обращались в рамках текущего заказа, а менеджеры работали с заявками, как с новым.

Онлайн-обзор платформы Roistat
В прямом эфире расскажем, как сделать маркетинг эффективным
Подключиться

Многие клиенты просили нас сделать проверку входящих заявок на дубли более гибкой, чтобы самостоятельно можно было настроить, какие заявки нужно проверять:

Обновление Roistat. Можно гибко настроить, в каких случаях создавать новые заявки при повторных обращениях клиентов, а в каких не нужно

Теперь можно самостоятельно выбрать, по каким контактным полям (телефон, email) искать обращения от клиентов. Так же можно выбрать статусы заявок, которые должны учитываться при проверке. Выберите все статусы, в рамках которых менеджеры активно работают с клиентами, чтобы не создавать повторные заявки.

Теперь при проверке можно учитывать заявки, созданные за последнее время. Это может быть полезно, если у вас в бизнесе короткий цикл сделки и при повторных обращениях правильнее всего создавать новую заявку.

Заявки, которые Roistat определил как дубли, отображаются в списке отправленных заявок со ссылкой на заявку в CRM и с пометкой Дубль в графе Статус. Для просмотра заявок в окне настройки подключенной интеграции пройдите по ссылке Список отправленных заявок.

Подробнее читайте в нашей документации.

Если у вас есть потребность в новых функциях Roistat, напишите нам.

Ко всем статьям →